Invierte con confianza en bienes raíces y en la bolsa de valores.

Servicios incluidos

• Depósitos y retiros de fondos.
• Transferencias bancarias hacia y desde cuentas de inversión.
• Transferencias internas de fondos.
• Transferencias de acciones y otros valores entre brokers.
• Procesos ACATS y otros mecanismos de transferencia disponibles.
• Apertura y seguimiento de tickets ante el bróker.
• Reclamaciones administrativas u operativas de la cuenta.
• Seguimiento de transferencias, depósitos y retiros pendientes.
• Actualización, organización y presentación de documentación del bróker.
• Orientación operativa relacionada con cuentas de margen.
• Uso de acciones o portafolio como garantía para préstamos o líneas de crédito.
• Organización de la documentación relacionada con dichos financiamientos.
• Asistencia para comprender estados de cuenta y comprobantes de operaciones.
• Llenado de los formularios anuales que solicita el bróker.
• Llenado y renovación del formulario W-8BEN.
• Renovación de los permisos de negociación (trading permissions).
• Renovación de las suscripciones de datos de mercado en tiempo real.
• Llenado del formulario anual de actualización de datos.
• Confirmación anual de la condición de inversor no profesional.
• Cumplimiento de los demás requisitos anuales exigidos por el bróker para evitar limitaciones o bloqueos de la cuenta.
• Acompañamiento ante otras incidencias técnicas o administrativas.